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对下半年黑色系投资有何建议?

文章出处:http://www.sdsfgt.com作者:山东鑫盛发钢管有限公司发表时间:2019/7/1 9:20:46

近期黑色金属产业链的市场焦点主要在于钢厂端的环保限产加码,导致产业价格逻辑从炼钢利润收缩转变到炼钢利润扩张上来。上半年在房地产新开工表现较好、基建迅速发力的宏观环境下,建筑钢材的下游需求表现强于预期,对煤焦钢市场形成一定提振。但进入下半年,房地产及基建进一步发力的驱动力量预计要开始走弱。


  从季节性来看,6-8月建筑钢材需求受高温多雨天气影响大概率环比走弱,因此钢材价格自6月开始出现阶段性顶部,之后调头向下。但原材料端,巴西溃坝事故的影响逐渐体现到发运量下降上,所以铁矿石价格涨至100美元以上后一直居高不下。而焦炭受到山西省焦化行业环保限产及去产能等事件预期影响,价格同样也比较抗跌。所以,综合之下导致铁水成本大幅抬升,叠加钢价回落,平均炼钢利润就从600元/吨左右快速回落至200元/吨左右的低位水平。


  但6月底,唐山市有关部门发文提出,要于7月份对钢铁企业执行强力度环保限产,很快将打破黑色金属产业链的原有供需格局。根据要求,绩效评级A类企业限产20%(涉及炼铁产能2417万吨),其余企业限产50%(涉及炼铁产能约1.28亿吨),高炉要进行扒炉停产。而截至28日的执行情况来看,唐山市高炉已有64座处于检修,检修容积57060立方米,影响铁水日产总量约15.84万吨,高炉产能利用率41.05%,较前周大降39.3%。如此大量的供应下降,一下子扭转了市场对钢材价格以及炼钢利润预期,构成了近期黑色金属产业链运行的主要逻辑。


  夏学钊:唐山限产应该是当前市场的焦点因素,限产措施正逐步落地。结合唐山地区钢铁产能、当前开工情况及限产比例和限产时长可以推算,政策严格执行后或将造成日均10万吨-15万吨的钢铁产量缩减,这是不容忽视的影响。供应压缩的背景下,下游需求表现尚可。